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新聞01

升息循環 利基型類股出頭天 工商時報 孫彬訓 2022.10.11 投信法人建議，通膨居高不下，加上聯準會持續升息，第四季投資可聚焦新能源車、車電與汽車零組件及銀行類股等標的。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 近期台股上下震盪劇烈，投信法人表示，台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，同時長期而言累積報酬率也名列前茅，特別適合存股族。 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股除了股價長期趨勢向上，存股首重的不應僅是股利，若也能從價差交易中獲利，投資效益更是加倍。 從6～9月的台股配息旺季當中進一步計算可以發現，近五年臺灣精選高息指數的股利報酬率（股息領取後滾入再投資的累積報酬率）明顯優於大盤與其他主流的高股息指數，完全符合存股族的高息需求。在現階段大盤相對低位時，更可望令投資人先有紅利、再領股利，在起跑點上獨占鼇頭、取得先機。 中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧指出，升息循環中，美元表現相對強勢，台、美利差擴張，短期新台幣匯率走弱，在全球通膨位居高檔下，建議投資人關注可望受惠於升息利差的銀行類股，與政策支持題材類股。 台新中國通基金經理人魏永祥表示，台股仍有部分產業處成長期，預期資金會集中至相關產業，相關個股後續表現可望優於台股指數，看好族群中，電子股以晶圓代工、IC設備、光電、網通、電子零組件、車電與汽車零組件等為主；傳產股以生技、解封受惠等族群為主。 野村投信表示，通膨居高不下，聯準會持續升息，預期第四季股市仍將持續消化相關訊息，大盤以區間整理為主，宜從中挑選成長趨勢較明確的族群，並在低檔進場布局，逐步建立長期投資部位。科技股看好半導體、高速運算、AI、與伺服器；傳產部分聚焦新能源車、紡織與銀行。 半導體科技股台股新能源車台股基金

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-08 08:53:38 記者 李彥瑾 報導美國能源情報署（EIA）12月7日公佈的報告顯示，截至12月2日當週，由於美國煉油廠產能利用率攀升至2019年以來新高，美國商業原油庫存較前週大減520萬桶至4.139億桶，較過去5年的同期平均值下降9%，且降幅遠高於路透社調查所預估的330萬桶。美國石油協會（API）前一日公佈的數據為減少640萬桶，普氏能源資訊（S&P Global Platts）調查的預估為減少260萬桶。 美國當週汽油庫存增加530萬桶至2.191億桶，較過去5年的同期平均值下降3%；蒸餾油庫存增加620萬桶至1.188億桶，較過去5年的同期平均值下降9%。普氏能源資訊的調查原先預估上週美國汽油庫存增加290萬桶，蒸餾油庫存增加190萬桶。 紐約原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存上週減少40萬桶。 截至12月2日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週減少5.3萬桶至1,660萬桶。煉油廠產能利用率較前週上升0.3個百分點至95.5%，創2019年8月以來新高。 汽油日均產量910萬桶，蒸餾油日均產量530萬桶。原油日均進口量較前週減少2.4萬桶至600萬桶，過去4週的原油日均進口量為620萬桶，較去年同期減少4.1%。汽油日均進口量為51.9萬桶，蒸餾油日均進口量為37.2萬桶。 作為需求指標，美國過去4週日均油品供應量為2,010萬桶，較去年同期減少3.8%；其中，汽油日均供應量年減7.1%至840萬桶，蒸餾油日均供應量年減9.8%至370萬桶，航空煤油日均供應量年增7.5%。 (圖片來源：殼牌) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-05 12:51:36 記者 鄭盈芷 報導 五軸加工機代表廠百德(4563)被譽為「工具機業的克萊斯勒」，百德2019年併購Winbro拓展航太領域，不料碰上疫情衝擊工具機產業，而航太設備營收也幾乎歸零，導致百德過去三年虧損，不過2022年前3季已順利轉虧為盈，前10月合併營收年增37%，較同業逆勢成長，百德也啟動5年成長規劃，將聚焦4~5個利基且高成長產業，並計畫透過在地化生產、服務強化直銷動能，帶動營運進一步突破過去格局。 併購隨即遇上疫情，蟄伏3年、今年終於轉盈 百德於疫情前的工具機年營收規模約15~20億元，2019年斥資近20億元併購Winbro，Winbro營運據點位於英國及美國，主要生產高端的放電加工機與雷射加工機，產品9成應用於航太產業，客戶包括Rolls-Royce、GE、Safran、Pratt & Whitney、Honeywell、Siemens等國際大廠，過去年營收規模約4500~5200萬美元，百德期望透過併購Winbro進一步切入航太供應鏈，當時市場也看好併購Winbro將帶動百德營收翻倍成長。 不料2020年隨即碰上疫情風暴，不僅航太產業全面停擺，工具機業也面臨無法接單與出貨的窘境，百德2020年更因認列Winbro商譽減損，當年度就每股虧損6.7元，2021年又因為貨櫃大漲侵蝕獲利，不過2022年隨著航太回溫、半導體等新領域發酵，百德累計前3季EPS達1.93元，已順利轉虧為盈。 聚焦高成長產業，看好未來5年營運動能 2023年工具機景氣雖有不確定性，百德看好，2023年在半導體持續成長、切入燃料電池新藍海帶動下，2023年營收仍可看雙位數成長，其實不只是2023年，隨著近年布局的新領域陸續發酵，公司看好未來5年營運將進一步突破過往格局。 在未來動能佈局方面，百德未來策略將聚焦4~5個利基且高成長產業，如半導體、航太、醫療、潔淨能源、電動車，提高機台銷售單價，而在製造、行銷與服務方面則將進一步融合百德與Winbro的DNA，打造跨國集團。 營運模式轉變，強化直銷、在地生產 百德總經理謝天昕(見附圖左)舉例說明，過去百德走代理商體系，營收結構僅10%來自售服，Winbro則完全走直銷，售服營收佔比高達30%，而機台通常可服役10~20年，售服利潤較高，可增加機台的附加價值，加上走直銷也較能掌握終端客戶真正的需求，這幾年透過兩方交流，也讓公司發現必須強化行銷、在地化生產與服務功能，而另一方面，百德也可替Winbro從事零件加工，讓整體生產更有彈性與效率。 百德目前員工數約400人，員工一半在國外，2023年除將在北加州成立分公司服務矽谷客戶，也預計在航太聚落波蘭成立分公司，另外，為提供更好的客戶服務，也將設立台灣、英國、美國技術中心，百德總經理謝天昕表示，後續也規劃透過併購等方式增加在地化生產與服務據點。 半導體明、後年都看成長，航太後年可望走強 百德2022年半導體佔比估已達18%，2023年可望達24%，維持強勁成長，百德表示，半導體雷射鑽孔設備主要用於晶圓蝕刻盤，相較於同業設備14小時只能加工1個，透過Winbro雷射加工，2.5小時就可完成1個；百德主要交美國半導體設備大廠科林研發，未來也規劃切入亞洲供應鏈，百德董事長謝瑞木(見附圖右)表示，不僅是2023年，2024年半導體相關營收仍可望持續成長，也看好半導體在地化需求。 航太方面，2022年雖已見回溫，不過因引擎大廠供應鏈尚未完全恢復，而反應在設備採購方面，預計2024年後隨著航太市場回到、甚至超越疫情前水準，將帶動客戶採購設備需求。 將切入燃料電池、醫療等高利基市場 在燃料電池新藍海市場，百德已切入英國CERES，看好未來氫能源的戰略性地位，且儲能潛在商機龐大，而公司主要提供電池中不鏽鋼薄板鑽孔加工，每個電池需要用到數百片不鏽鋼薄板，而一片需要鑽75萬個孔洞，公司可做到2分鐘完成一片加工，相當具有競爭力；百德2022年燃料電池佔比1%，2023年可望達3%。 醫療也是重點布局市場，百德規劃2022~2023年取得ISO 13485認證，推出新雷射焊接加工平台，期望切入植入人體裝置，此部分材料硬度高，加工難度也較高。 百德+Winbro，期望打破過去天花板 回顧過往3年轉型路途，百德董事長謝瑞木坦言相當辛苦，但也認為併購Winbro、突破過往應用領域係勢必要走的路，謝瑞木表示，Winbro機台都超過千萬元新台幣，而百德雖然在台灣已經屬於高端工具機，但要超過千萬元等級仍是少見，就已經是國內的天花板了，工具機如果不從企業文化、價值鏈重塑做起，是很難走出去的，他也希望百德的經驗能提供產業一些參考。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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