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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-09 06:54:50 記者 黃文章 報導芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米與黃豆期貨1月6日上漲，因阿根廷嚴重乾旱；小麥則是下跌，因來自澳洲與黑海地區的供應增長。3月玉米期貨收盤上漲0.2%至每英斗6.54美元，3月黃豆上漲1.5%至每英斗14.9250美元，3月小麥下跌0.4%至每英斗7.4350美元。新年首週，黃豆、小麥、玉米分別下跌2.1%、6.1%、3.6%。 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨1月6日上漲3.8%至每磅85.68美分，上週上漲2.8%；3月粗糖期貨下跌2%至每磅18.96美分，上週下跌5.4%。 美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean & Corn Advisor Inc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（Michael Cordonnier）1月5日報告表示，阿根廷作物持續受到嚴重乾旱的威脅，在2022年的最後4個月，阿根廷受旱的程度是35年來之最，降雨量較歷年平均值減少了44%，較上年同期也減少了34%。 阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所1月5日報告表示，截至上週，阿根廷黃豆種植進度達到72%，玉米種植進度達到63%。阿根廷黃豆作物長勢優良的比率僅有10%，有28%黃豆作物長勢不佳，62%長勢普通。阿根廷玉米作物長勢優良的比率僅有15%，有28%黃豆作物長勢不佳，57%長勢普通。 英國研究機構CRM AgriCommodities報告指出，自去年9月起的2022/23銷售年度至今，美國黃豆出口銷售量累計達到4,310萬噸，較上年同期高出179萬噸；但鑑於美國黃豆產量預期減少、國內消費增長，以及庫存吃緊等因素的影響，預期接下來美國黃豆的出口速度將會放緩。美國農業部預估本年度美國黃豆出口量為5,566萬噸，較上年度將減少300萬噸。 美國能源部1月5日公佈，截至12月30日當週，乙醇日均產量為84.4萬桶，創下2021年2月以來的新低，因天氣嚴寒令汽油消費減少以及煉油廠關閉部分產能的影響；較前週減少12.4%，較去年同期減少19.5%，估計用於生產乙醇的玉米使用量為8,862萬英斗。美國能源部預估今年美國乙醇日均產量將為100萬桶。美國農業部預估，9月起的2022/23年度，乙醇玉米使用量預估為52.75億英斗，週均使用量1.014億英斗。 作為需求的指標，美國上週乙醇摻混日均淨投入量較前週減少12.7萬桶至78.9萬桶；過去四週，美國乙醇摻混日均淨投入量與去年同期增加0.2%至86.5萬桶。美國上週汽油日均需求較前週的932.7萬桶減少至751.4萬桶，低於去年同期的817.2萬桶；過去4週，美國汽油日均需求845.2萬桶，較去年同期的908.8萬桶減少7%。過去4週，乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.23%。 美國主要銷售的是E10乙醇汽油，添加10%的乙醇，而玉米是生產乙醇的主要原料。美國伊利諾大學報告表示，受到電動車市場增長的影響，預期至2050年，美國乙醇產量將會下滑，並將使得用於生產乙醇的玉米價格下跌約4%；因美國電動車的新車銷售市佔將從2021年的8%提高至2050年的21%，這將使得汽油消費在2023-2037年期間減少約4.5%。 美國上週乙醇庫存量較前週減少20萬桶至2,440萬桶。其中，東岸地區的庫存量較前週持平為720萬桶，中西部地區的乙醇庫存量較前週持平為980萬桶，墨西哥灣區的乙醇庫存較前週持平為460萬桶，落磯山脈地區的庫存較前週持平為30萬桶，西岸地區的庫存較前週減少20萬桶至250萬桶。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

14檔債券ETF交投熱 這檔成交量日增8成 工商時報 方歆婷 2022.12.08 展望2023年，地緣政治風險將會大於經濟風險，債券市場殖利率進入甜蜜點，帶動債券ETF交投升溫。圖／pixabay FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股2022年由18,619點新高一度回測12,629點，專家指出，展望2023年，地緣政治風險將會大於經濟風險，債券市場殖利率進入甜蜜點，帶動債券ETF交投升溫。 7日以元大美債20年（00679B）成交量破萬居冠，而國泰20年美債（00687B）成交量則日增8成，成長最多，14檔ETF成交量居前段班，值得留意。 面對2023年第一季的政經環境，中國信託投信投資長楊定國表示，隨著利率政策方向明確、升息週期進入末段路，投資人可開始加碼債券部位，而股票市場因下檔風險大且市場不確定性猶存之下，宜靈活操作，持有部位少於債券持有比例為宜。 楊定國指出，債券資產選擇應考量債券息收與政策利率間的利差，目前美10年期公債殖利率與政策利率約略相當，因此債券市場仍偏好存續期間短的公債，未來若升息放緩或債券利差擴大，殖利率相對高的投資等級的長天期公司債則可分批布局，短期可賺息收，長期則有望賺價差。 國內投資人以ETF參與債券市場，觀察國內債券ETF 7日單日成交量，以元大美債20年成交量達10,249張居冠，且日增近5成。 隨後有包括中信高評級公司債、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債、中信優先金融債、台新JPM新興債、國泰20年美債、中信美國公債20年、中信投資級公司債、國泰投資級公司債、富邦全球投等債、元大美債1-3、統一美債10年Aa-A、國泰A級公司債等，成交量在300張～3,563張不等，都是資金關注標的。 國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華指出，目前市場普遍預期，美國聯準會（Fed）於2023年第一季升息後，將轉為觀望態度，有利全球債市落底回穩。據歷史紀錄，過去Fed最後一次升息的前一季，投資等級債通常會出現相對低點，觀察近三次升息循環中，末次升息前一季開始進場布局投資等級債，其一年後平均報酬率可達10％。 延伸閱讀 高股息ETF夯 受益人數破200萬 陸解封、降準帶動 法人錢進11檔ETF 長榮仍在！0056成分股擴至50檔 名單速覽 近3年殖利率爽破5％ 6檔金融股吸睛 台股美債ETF殖利率

新聞03

3/3 2/3 鉬是一種稀有金屬，市場規模較小，其通常用於不鏽鋼，如304不鏽鋼添加了鉬元素，可大大增強抗腐蝕能力，而變成316型不鏽鋼；在農業方面，還可有助於花生等農作物生長。 在A股和港股上市的洛陽鉬業(03993.HK,603993-SH)雖然號稱鉬業，不過公司主營產品早已不是起家時期的鉬，而是和新能源密切相關的钴和銅。 新能源金屬+稀缺金屬多元組合 洛陽鉬業所屬行業為有色金屬礦採選業，主要從事基本金屬、稀有金屬的採、選、冶等礦山採掘及加工業務和礦產貿易業務，是全球第二大钴生產商和主要的銅生產商。 公司主要業務分佈於亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲五大洲，基本金屬貿易業務位居全球前三，同時也是巴西領先的磷肥生產商。 洛陽鉬業在行業擁有領先的地位，公司位居《2022福佈斯》全球上市公司2000強第918位，2022全球礦業公司40強（市值）排行榜第20位。 同時公司也曾多次入選「港股100強」，如榮登2018年營業額增長10強榜等，在資本市場吸引力十足。 從下遊應用領域看，公司產品可分為新能源金屬、獨特稀缺的金屬產品組合兩大塊。 在近兩年持續大火的新能源領域，洛陽鉬業是全球領先的钴生產商和重要的銅生產商，公司位於剛果(金)的TFM銅钴礦是全球範圍内儲量最大、品位最高的在產銅钴礦之一，礦區面積超1500平方公里，資源潛力巨大。 2020年，洛陽鉬業還取得毗鄰TFM礦區的KFM銅钴礦，項目將於2023年投產。該礦產同樣是世界級綠地項目，資源量豐富，銅钴礦石平均品位高，具備巨大勘探潛力，進一步鞏固了其新能源原材料領域的地位。 除銅礦外，公司還持有30%華越鎳钴項目股權，並按比例包銷氫氧化鎳钴產品，初步佈局鎳金屬。 獨特、稀缺的產品組合是公司繼新能源金屬外的又一大特色領域。在該領域，公司擁有鉬、鎢、铌、磷和金等獨特稀缺的產品組合，且各資源品種均具有領先的行業地位，資源品種覆蓋了基本金屬、特種金屬和貴金屬，與能源轉型和工業升級領域緊密相關，同時通過磷介入農業應用領域。 銅、钴量價齊跌，第三季業績下滑 金屬行業是周期性行業，但多元化的產品組合，使洛陽鉬業可以更好抵禦資源周期波動風險，增強抗風險能力，充分享受不同資源品種價格周期輪動帶來的收益。 2022年前三季度，公司實現營收1324.69億元，同比增長5%，歸母淨利潤53.06億元、同比增長49%。 前三季度，公司歸母淨利潤大漲原因主要是由於主要產品铌、磷、鉬、鎢市場價格上漲，基本金屬貿易業務規模亦同比增長，實現利潤同比增長。 總體來看，去年前三季度，公司銅钴產量大幅增長。其中，礦產銅（TFM+NPM80%權益）20.43萬噸，同比增加20.26%；钴產量約為1.53萬噸，同比增加37.63%；铌產量約0.69萬噸，同比增加10.43%；磷肥產量約85.65萬噸，同比增加2.19%； 也有個别金屬品類出現產量下滑，如鉬產量約1.15萬噸，同比減少3.43%；鎢產量約0.6萬噸，同比減少6.89%；金產量約12396盎司，同比減少18.51%。 但受益於铌、磷、鉬、鎢市場價格上漲，洛陽鉬業前三季基本金屬貿易業務規模也同比增長，進而實現期内利潤同比增長。 不過由於第三季度銅、钴銷售量價齊跌，公司第三季度業績出現下滑。 其中，第三季度單季度實現營收407.02億元，同比下滑2%，歸母淨利潤11.58億元，同比增長0.73%，扣非歸母淨利潤12.38億元，同比增長141%。 據國信證券研報數據顯示，2022第一季度至第三季度，LME銅現貨結算價分别為9997美元/噸、9513美元/噸、7745美元/噸，現貨钴價分别為53.0萬元/噸、49.2萬元/噸、34.6萬元/噸，銅钴價格下滑較為嚴重。 銅、钴銷量方面，受剛果（金）物流及其他因素影響，2022第三季度，公司TFM銅金屬銷量僅為1.5萬噸，環比二季度下滑76.6%，TFM钴金屬銷量僅為1358噸，環比二季度下滑72.6%。 對於洛陽鉬業第三季業績表現，國信證券認為，公司積極應對剛果（金）物流等相關問題，該機構認為去年第三季未實現銷售的銅、钴產品有望在第四季度得到妥善解決。 圍繞新能源重點佈局，寧德時代成二股東 近年新能源大漲，帶火了上遊新能源金屬板塊，行業持續高景氣。洛陽鉬業也在積極佈局新能源賽道，以期有效降低行業周期波動影響。 依託公司在非洲、南美洲和東南亞的已有佈局，圍繞新能源相關產業和國内短缺的資源品種，積極搜尋、篩選、調研優質項目，加大投資和並購力度。 公司參股的華越項目於2021年12月正式投產，2022年4月份達產，成為公司新的利潤增加點，進一步擴寬公司在新能源領域佈局，該項目也成為公司開辟印尼市場的重要橋頭堡。 此外，洛陽鉬業還與寧德時代（300750.SZ）等重點企業戰略合作，在2022年7月順利完成共同開發剛果(金)KFM的相關股權交割。 股權轉讓完成後，洛陽鉬業與寧德時代控股的邦普時代分别間接持有位於剛果(金)的Kisanfu銅钴礦項目71.25%和23.75%的權益。 洛陽鉬業表示，KFM控股股權轉讓完成是落實公司與合作方在新能源金屬資源領域全方面戰略合作夥伴關系的重要開局。雙方將繼續關注產業發展趨勢，為所有利益相關方以及新能源產業發展做出貢獻。 到了2022年9月，洛陽鉬業與寧德時代的「合作」更進一步。寧德時代通過子公司增資取得洛陽鉬業24.68%股權，成為後者第二大股東。 目前洛陽鉬業的控股股東為鴻商集團，其控股股東為於泳，同時也是洛陽鉬業的實際控制人。不過寧德時代稱，其無意謀求洛陽鉬業的控制權，未來三年内將不會增持洛陽鉬業的股份。 小結 隨著新能源事業發展，A股市值千億的銅钴龍頭洛陽鉬業也迎來新一階段的發展。其實在其銅钴兩大主營產品之外，稀缺金屬品種價格近年也維持高位，為公司業績增長奠定基礎，多元產品組合也有效抵禦了金屬行業周期性波動。 這兩年，洛陽鉬業一直深化與寧德時代的產業合作，共同佈局全球新能源相關金屬資源，意在打造強韌性的全球供應鏈體系。未來這對搭檔的合作值得關注。 時值「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」即將於2023年2月24日舉行，作為「港股100強」常客，洛陽鉬業能否入選本屆百強值得期待。

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